Muy emocionada, Rachel se prepara para su primera audición para Off-Broadway, pero muy celosa, Cassandra aprovecha el momento oportuno. Mientras Will está listo para disfrutar el resto de su obra musical, sus pedidos de reemplazo harán temblar todo McKinley. Sue termina su tregua con el club de Glee y elige un destino familiar para desahogarse de todo su enojo. New Directions se prepara para la producción de Grease.
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